А вот и чёрная колдунья!

Тиёко Куротори [黒鳥 千代子] учится в пятом классе и увлекается оккультизмом. Однажды друг попросил провести для него ритуал любовного гадания. Тиёко согласилась, но при попытке вызвать Купидона она случайно призвала тёмную ведьму по имени Губидон [ギュービッド]. А произошла эта нелепость по причине неправильно произнесённого имени гостя из-за заложенного носа девочки.

Губидон провозглашает себя магическим инструктором и с этого дня начинает учить Тиёко чёрной магии. Режим обучения довольно жёсткий, да и наказание за непослушание у чёрной колдуньи суровое. А ведь ещё и в обычной школе учиться надо! К счастью, девочке удаётся скрывать свои внеклассные занятия, так как Губидон не может видеть никто, кроме самой Тиёко. Но что же будет дальше?